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  • MetaCRM推进蓝 策管理进入良性轨道
  • 浏览数:次   更新日期:2018-03-28

目前,我司与 蓝策管理有限公司签约,MetaCRM系统改 变蓝策管理内部员工的工作方式,实现项 目信息的统一管理,规范员 工的日常工作方式,提高工作效率,为未来 的业务拓展奠基基础。


蓝策管 理咨询有限公司(简称为“蓝策”)提供资产评估、金融精算、财务咨询、尽职调查、融资并购服务,拥有广泛的行业基础,服务客 户横跨多个领域。


蓝策大 部分客户是中国、香港、美国的 上市或准上市公司,以及大型私企、央企和跨国公司 。蓝策的 顾问们拥有国际化视野,洞察本土市场,为各类 中国企业提供定制化的本土服务。


一直以来,蓝策独 立并且客观的专业服务得到了来自投资人、审计师、国资委、券商以 及各国证监会等监管部门的认可。蓝策利 用全面深入的分析和身后的行业经验为客户提供定制化的服务。


蓝策大 部分销售为项目型销售,MetaCRM系统帮 助建立完整的客户信息集中管理,灵活的 客户分类和查询管理以及项目推进的客户服务的集中管理平台。


项目管理:项目方,项目基础档案信息库;项目方联系人;项目投资人,与项目匹配的投资人,可根据 条件筛选进行群发邮件;项目会议,项目方 与投资人之间的会议,投资人 可进行时间选择。


投资人管理:投资人,投资人 基础档案信息库;跟踪进展,记录投 资人及项目的跟踪情况;投资人会议确认,投资人 项目会议时间确认可根据选择时间生成。


通过实施MetaCRM,大大提 高了企业与项目方联系人,投资人 和项目经理的沟通效率,促进项目的推进。

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